Урок 2 · 1:45
Как загрузить выписку банка и выгрузить операции в Excel
Не нужно переписывать каждую трату вручную: загрузите выписку банка в Pupupul одним файлом, а нужные операции выгрузите в Excel.
В этом уроке
- Какая таблица подходит для загрузки
- Где в Pupupul загрузка выписки
- Как сверить приход, расход и итог с банком
- Что делать с повторами и новыми категориями
- Как Pupupul сам раскладывает операции по картам
- Как выгрузить операции в Excel и скачать шаблон
Повторите сами
Демо открывается без регистрации. Для личных финансов Pupupul бесплатен навсегда.
Текст урока
0:00Выписка из банка
Урок второй: как загрузить выписку банка и выгрузить операции в Excel. Поехали! Шаг первый: скачайте выписку в приложении или на сайте своего банка, в формате Excel. Подойдёт любая таблица: дата, описание, сумма и карта. Колонку с категорией можно добавить, если хотите.
0:19Загрузка файла
Шаг второй: в разделе «Операции» нажмите «Импорт», а затем «Excel-файл». Выберите файл и нажмите «Проверить файл». Pupupul сам найдёт дату, сумму и карту.
0:32Проверка
Шаг третий: проверка. Сначала сверка: приход, расход и итог по файлу. Сравните с выпиской банка, суммы должны совпасть. Операции, которые уже есть в Pupupul, он отметит сам. Повтор можно пропустить или провести ещё раз. Новых категорий ещё нет? Создайте их одним выбором или выберите свою. Ниже список всего, что загрузится. Если колонки узнались неверно, нажмите «Изменить колонки». Всё верно? Нажмите «Загрузить». Готово, операции на месте. Помните маску карты из первого урока? Если она указана как в выписке, Pupupul сам разложит операции по картам.
1:16Выгрузка в Excel
Шаг четвёртый: выгрузка. Откройте личный кабинет, раздел «Импорт и экспорт». Выберите карту, тип операций и даты, и нажмите «Скачать Excel». А чтобы вести учёт в таблице, скачайте шаблон: на втором листе подсказки и точные названия ваших карт и категорий.
1:34Итоги
Готово! Теперь выписка банка загружается за минуту.