Урок 16 · 1:13
Кабинет финансиста: все клиенты в одном окне
Для бухгалтеров и финансистов, которые ведут несколько бизнесов: все клиенты, их проблемы, задачи на сегодня и отчёты в одном окне.
В этом уроке
- Как открыть обзор всех клиентов
- Что подсвечивают сигналы
- Как работают задачи по клиентам
- Как поставить категории новому клиенту шаблоном
- Как отправить клиенту отчёт за месяц
Повторите сами
Демо компании открывается без регистрации, на нём можно повторить всё из урока.
Текст урока
0:00Обзор клиентов
Урок шестнадцатый: кабинет финансиста. Для бухгалтеров и финансистов, которые ведут несколько бизнесов. Шаг первый: в списке слева сверху выберите «Все клиенты». Откроется обзор всех компаний, где вы владелец или участник. Сверху сколько клиентов, сколько требуют внимания и сколько денег у всех вместе. В таблице по каждой компании: остаток, прибыль за месяц, балл чекапа и последняя операция. А сигналы подсветят проблемы: остаток в минусе, убыток в этом месяце, чекап давно не обновлялся. Новую компанию клиента добавьте кнопкой «Добавить клиента», а «Открыть» перенесёт прямо в неё.
0:39Задачи
Шаг второй: «Задачи». Что сделать по клиентам сегодня. Задача уходит сама, когда причина исчезла. Шаг третий: «Шаблоны категорий». Сохраните категории одной компании шаблоном и поставьте их новому клиенту одной кнопкой.
0:55Отчёты клиентам
Шаг четвёртый: «Отчёты клиентам». Отчёт за месяц в Excel для встречи, или короткая сводка текстом, чтобы отправить клиенту. Готово! Теперь все клиенты как на ладони.